L'ouverture d'un testament et ses suites...
Suite au décès d'une personne, le premier geste du notaire chargé de régler sa succession sera de consulter le fichier central des dispositions de dernières volontés, afin de savoir si le défunt a déposé un testament chez un notaire. De deux choses l'une, soit un testament a été établi avec présence d'un notaire ; de façon -authentique reçu par 2 notaires ou par un notaire assisté de 2 témoins, ou bien -mystique établi sous seing privé, remis cacheté par le testateur au Notaire en présence de 2 témoins soit Soit il a été établi sans la présence du notaire, de manière - olographe ( manuscrit, daté et signé de son auteur) a été remis à un proche, ou trouvé par hasard par un tiers, lequel se devra de le remettre fermé au notaire. Que se passera-t-il ensuite?
I- L’ouverture du testament et l’ information des héritiers et légataires
A) L’ouverture du testament par le notaire
article 1007 alinéa 1 du code civil
Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire;
1°- L’établissement d’un PV d’ouverture
Le notaire, une fois informé du décès et muni du testament, l’ouvrira.
Il consignera dans un procès-verbal plusieurs choses
- les conditions dans lesquelles le testament lui est parvenu
-son contenu exact,
-son apparence
Ce procès-verbal restera dans les archives du notaire avec l’original du testament.
Un héritier même exhérédé ( déshérité de la quotité disponible !) par testament, a la possibilité de demander une copie authentique du procès-verbal d’ouverture du testament.
2°- Une copie du PV sera envoyée au tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession
Article 1007 alinéa 2 du code civil
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes
B ) L’information des héritiers et légataires
1°- qui est informé ?
Le notaire avise les héritiers et légataires universels ( toute la quotité disponible) ou à titre universels ( une partie de la quotité disponible) de l’existence et des dispositions, en leur faveur, contenues dans le testament dont il est dépositaire.
Les légataires universels ou à titre universels, n’ont pas forcément la qualité d’héritier
A contrario, les personnes qui n’ont pas légalement la qualité d’héritier, visés en tant que légataires particuliers ( qui se voient attribuer un bien ou une somme d’argent) ne seront pas convoquées.
2°- les deux modalités dans la convocation
--Soit Il convoquera éventuellement les héritiers et légataires universels, pour faire lecture du testament ,ou bien
--Soit il enverra une copie du PV, aux héritiers et légataires universels ou à titre universels
A noter qu'une lettre d'information sera adressée aux légataires particuliers pour les informer uniquement du bien attribué, sans leur dévoiler le reste du testament;
Aricle 1006 code civil
Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
Article 1008 du code civil
Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête, à laquelle sera joint l'acte de dépôt.
II Le rôle du notaire
A) Le rôle du notaire en cas de dispositions imprécises et irréalisables
Parfois, le testament peut soulever certaines difficultés pratiques, au regard de la situation, ou bien, il peut être mal rédigé ou s’il comporte des imprécisions juridiques,
1°- L’annonce du testament impossible aux héritiers
imaginons l’attribution d’un bien vendu par le défunt 6 ans avant son décès, sans avoir annulé son testament (le bénéficiaire se retrouve ainsi avec un legs inexistant ).
2°- Le rappel des dispositions légales en présence d’ un testament qui exhérède (déshérite) un héritier
Imaginons un testament qui déshérite un enfant, en violation des dispositions légales. Le notaire en présence d’enfants, devra veiller au respect de la réserve de chacun
B) La convention d’interprétation du testament face à des dispositions peu claires signée à l’unanimité
Il appartient alors au notaire de proposer aux héritiers la rédaction d’une convention (dite convention d’interprétation du testament) aux termes de laquelle ils s’accorderont sur le sens à donner aux dispositions contenues dans le testament afin de les exécuter. Leur décision, si elle est unanime, sera acceptée par l’administration fiscale. "Si les héritiers ne parviennent pas à s’entendre, ils doivent demander au tribunal de grande instance de trancher leur différend.
Tous les héritiers pourraient décider de renoncer à faire application d’ un testament litigieux et choisir de régler leur succession conformément aux dispositions légales portées dans le Code civil
C) L’interprétation ou l’annulation du testament par le Tribunal en cas de désaccord ou de trouble mental avéré
1°- Une analyse des tribunaux au regard des mentions et de son contenu
l'article 970 du Code civil, un testament olographe n'est valable que s'il « est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur »
a) au regard des éléments intrinsèques
écriture manuscrite, contenu, date, termes…
b) au regard des éléments extrinsèques pris en compte lorsqu'ils corroborent les éléments intrinsèques
Ils permettront ainsi de déterminer la date d'un testament, même de façon imprécise.
Ainsi, un testament dont la date ne sera pas apposée, ou mal apposée pourra être valide.
1ère civ 10 mai 2007, Pourvoi n° 05-14.366
en dépit de son absence de date, un testament olographe n'encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période, le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible ».
Exemple une enveloppe 1 ère Civ. . 27 mars 2007, pourvoi n° 05-16.334
2°- Une analyse au regard du trouble mental
sur ce thème je renvoie le lecteur à deux articles précédents;
La preuve de l'insanité d'esprit dans l'annulation d'un testament
Les acteurs de l'annulation d’un testament pour insanité d'esprit
L'article 414-1du code civil dispose:
« Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
L’article 901 du Code civil « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
La preuve pourra se faire par tous moyens, témoignages, pièces médicales, constatations de médecins relatives à la maladie mentale ex Alzheimer…) incohérence de courriers…
En cas de contestation, c'est au juge de décider si le testateur était ou non en pleine possession de ses facultés mentales.
Rappelons pour conclure qu’un testament découvert postérieurement au règlement d’une succession , avant l’expiration du délai de prescription de 5 ans à l’issue du partage permettra de rouvrir la succession et de revoir ledit partage pour respecter la volonté du défunt.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris